Hvordan å gjøre due diligence på en distributør av fondsprodukter

Hvordan forskning et aksjefond distributør . gjøre forskning bilde av Leticia Wilson fra Fotolia.com

En distributør av fondsprodukter er den viktigste garantist for verdipapirfond.Dette distributør kan selge fondets aksjer for publikum.Mange aksjefond selskaper har både investeringsselskapet og distributøren i én organisasjon.De aksjefond selskaper enten velge en no-load strategi og selge midlene selv, eller en lastet strategi som bruker utenfor forhandlere.Dersom resultatene av aksjefond sliter, kan midlene ser sterke utbetalinger av kontanter og bli insolvent.

hva du trenger

  • Aksjefond årsrapporter

Instruksjoner

  1. Bestem distributør soliditet.En investor inn i disse fondene må forstå investeringen samt selskapet som står bak disse midlene.Den store tegn på suksess i aksjefond bransjen oppstår i metriske "eiendeler under forvaltning."Verdipapirfond utlede avgifter på en aktiva-basert funksjon.Et aksjefond selskap med mer midler til forvaltning vil normalt få en større inntektsstrøm.

  2. Undersøke offentlige dokumenter i fi

    rmaet.Med suksessen til aksjefond industrien, har mange selskaper blir børsnotert.Dette gjør at potensielle investorer til å undersøke den generelle helsen til aksjefond selskapet.Kvartalsresultat, samlet kontanter og gjeld i balansen, samt den relative retning av virksomheten, vil bli av interesse for disse potensielle investorer.

  3. Se etter markedslederne.En større og mer lønnsomme distributøren kan gi et investeringsselskap med overlegen markedsføring og salg eksponering.En overlegen distributør kan også dra nytte av stordriftsfordeler og gi en mer konkurransedyktig prisstruktur enn de svakere konkurrenter.

  4. Søk etter konsistens i firmaet.Til syvende og sist, har distributøren eller sponsor avtale med investeringsselskapet som vanligvis inneholder en årlig fornyelse.Mens forvisning dette etablert forhold ville bli tungvint for investeringsselskapet, blir fordelingen prosessen en viktig del av å kjøre en vellykket aksjefond selskapet.

Tips & amp;Advarsler

  • Diversifisering gir fordeler innenfor investeringsporteføljen ved å spre ut risiko.Det samme konseptet kan gi lignende fordeler i porteføljen ved å opprettholde kontoer med ulike aksjefond selskaper eller distributører.
  • Bare fordi en investor ble en sterk investeringsselskap med en overlegen distributør, virkelig har dette liten betydning for det enkelte fond.Lederen av aksjefond har fullstendig kontroll over investeringsstrategier med retningslinjene diktert i fondets prospekt.En investor må ta tilstrekkelig due diligence i å undersøke både helsen til underliggende selskap samt styrke og ytelse historie av den enkelte fond.
788
0
3
Fond