Hoe te OFX -bestanden importeren in Microsoft Excel

Bankrekening gegevens die zijn opgeslagen in OFX bestanden kunnen eenvoudig worden gelezen in Excel. RobinsonBecquart / iStock / Getty Images

OFX (een acroniem voor toegankelijke financiële uitwisseling) is een bestandsformaat dat gebruikt wordt om de financiële en bancaire gegevens te huisvesten (zoals bankafschriften, rekening activiteit en transactie geschiedenis).De overgrote meerderheid van de banken bieden klanten de mogelijkheid om OFX bestanden van hun bankactiviteit voor analyse te downloaden in de financiële en fiscale voorbereiding software.Hoewel Microsoft Excel ondersteunt niet het importeren van OFX bestanden out-of-the-box, kunt u het bestand openen, omdat de gegevens worden opgeslagen als XML.Excel kan native lezen elke XML-bestand en zal het bestand automatisch ontleden in een makkelijk te lezen formaat.

instructies

  1. Launch Excel, klikt u op "File" en selecteer "Open."

  2. Klik op de "Alle Excel-bestanden" drop-down menu en selecteer "Alle bestanden."

  3. Navigeer naar de locatie van uw OFX-bestand, selecteer het bestand en klik op "Open".Een E

    xcel-prompt rapportage dat de OFX-bestand is een andere indeling wordt weergegeven.Klik gewoon op "Ja" om door te gaan.

  4. Select "Als een XML-tafel" en klik op "OK."Een Excel-prompt merkt op dat een schema voor de tabel niet bestaat, maar dat Excel men zal genereren voor u op basis van de gegevens.Klik gewoon op "OK" om verder te gaan.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • Sommige OFX-bestanden bevatten aanvullende informatie dat het bestand voorkomen importeren in Excel correct.Als het bestand niet goed worden weergegeven, opent u het OFX bestand met Kladblok of een andere teksteditor.OFX & gt; iets dat vóór de & lt verschijnt schrappen;tag en plaats dan & lt;? xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1" & gt?;direct voor de & lt; OFX & gt;tag.Dit geeft aan Excel dat de gegevens worden opgeslagen in een standaard XML-formaat en zorgt ervoor dat de gegevens op een uniforme manier worden geïmporteerd wanneer u het in Excel te openen.
  • OFX bestanden bevatten een schat aan informatie met betrekking tot uw financiële activiteiten.Afhankelijk van uw financiële instelling, kan de gegevens kolom labels niet de meest gebruiksvriendelijke.Het is een goed idee om de gegevens te bekijken en labelen elke kolom met een meer intuïtieve naam.Zodra u uw bestand in Excel hebt geconfigureerd, moet u het opslaan als een Excel-document.Als u de gegevens van toekomstige OFX bestanden bevatten, gewoon te openen in Excel en kopieer en plak de gegevens in je master Excel-document.
546
0
1
Spreadsheets