Hoe maak je een groep klanten Inactieve All at Once maken in Quickbooks

Als een bedrijf groeit en ontwikkelt, is het onvermijdelijk dat sommige klanten zullen blijven, wat zal gaan, en sommigen zullen komen en gaan wanneer hun eigen behoeften te dicteren.Hoewel het belangrijk is voor een bedrijf niet inactieve klanten elimineren uit een klantendatabase, is het belangrijk te handhaven en een klantenlijst updaten om deze actueel blijven.Om te helpen bij deze taak, heb je de mogelijkheid om een ​​groep van klanten inactieve allemaal tegelijk te maken in QuickBooks.

wat je

  • QuickBooks Pro, Premier of Enterprise
  • Inactieve parameter klant nodig

instructies

  1. Kiest parameters voor het markeren van een klant als inactief.Bijvoorbeeld, zou je kunnen besluiten dat elke klant die niet heeft een aankoop gedaan in de afgelopen zes maanden of een klant met een betaalde saldo niet actief moet zijn.

  2. Toegang tot de "Customer Center" op het QuickBooks hoofdmenu en klik op de "Klanten & amp; Jobs" tab aan de linkerkant van het scherm.

  3. Klik op de "View" drop-down menu en kies "Custom Filter" om het dialoogvenster Aangepast filter openen.Selecteer vervolgens "actieve klanten" van de "View" drop-down menu.

  4. Rechtsklik op het ruitvormige pictogram naast het veld "Name" in de klantenlijst, selecteer "Aanpassen Kolommen" en blader door de lijst met standaard opties.Als een van deze opties overeenkomen met de parameter die u kiest, selecteer het en klik op "Add" om de lijst van klanten met behulp van deze parameter samen met de naam van de klant weer te geven.Als uw gekozen parameter niet op deze lijst, klikt u op het vergrootglas naast de "Find" tekstvak en typ uw parameter in het dialoogvenster Aangepast filter doos.Bijvoorbeeld, als de parameter is een saldo van nul, type "Balance = 0,00."Klik op "Go" om de klant weer te geven op basis van uw aangepaste parameter.Op dit punt, zal uw klant een lijst van alle actieve klanten die overeenkomen met de parameter die u voor het markeren van een klant inactief geselecteerd.

  5. Klik met de rechtermuisknop elke klant in de klantenlijst en selecteer "Maak de klant:. Job Inactieve"

Resources

  • Intuit: Klanten
wanneer niet aan toevoegen
953
0
0
Financial Software