Hoe om twee klanten samenvoegen in QuickBooks

samenvoegen klant records in QuickBooks vereist een zorgvuldige planning.Nadat u de records die u wilt samenvoegen te identificeren, wijst een record als de "laatste" record en de anderen als records worden samengevoegd.Als u taken met klanten te volgen, moet je baan records samen te voegen voordat je klant records kunnen consolideren.Wanneer een enkele persoon of bedrijf heeft meer dan een rol in QuickBooks, zoals een leverancier en een klant, moet u een aparte administratie bij te houden.Er is geen functie "ongedaan maken" na het samenvoegen van de klant platen, dus maak een backup van uw QuickBooks database voordat u een opname consolidatie proberen.

samenvoegen Jobs

  • Als u banen door de klant van QuickBooks volgen en de twee klanten je mee een baan aan hen toegewezen,moet u eerst samenvoegen van de baan voordat u de klanten kunnen samenvoegen.In het Customer Center, klikt u op de "Klanten & amp; Jobs" tab.Dubbelklik op de uiteindelijke klant opnemen en noteer of

    kopieer de naam van de taak aan de bovenkant van het venster.Sluit dat venster, dubbelklikt u op de klantrecord samengevoegd worden, verandert de naam van de taak en klik op "OK."Selecteer "Ja" om te bevestigen dat u wilt het werk samen te voegen.

samenvoegen Klanten

  • samenvoegen klantgegevens volgt een proces vergelijkbaar met het samenvoegen baan verslagen.Dubbelklik op de uiteindelijke klant opnemen en noteer of kopieer de naam van de klant precies zoals het lijkt.Sluit dat venster, dubbelklikt u op de klantrecord samengevoegd te worden, type of plak de naam van de klant, klik op "OK" en kies dan "Ja" om te bevestigen dat u wilt de klant records samen te voegen.

Concurrent Rollen

  • Een klant en een leverancier hebben verschillende rollen in QuickBooks.Klanten zijn gekoppeld aan de verkoop van aandelen en debiteuren.Leveranciers zijn gekoppeld aan aankopen die je maakt en de rekeningen te betalen.Wanneer een individu of een bedrijf is zowel een klant en een verkoper, moet u twee accounts, een als een leverancier en een andere als klant te behouden.Omdat de klant en leverancier exact dezelfde naam hebben, moet u een naamgeving te bedenken, zoals het toevoegen van "_V" om de naam van de leverancier opnemen en "_C" om de naam van de klant record.U kunt een verkoper record en een klantrecord niet combineren of te converteren een klant record naar een verkoper of een leverancier record naar een klant.

Consolidatie Drie of meer records

  • Je kunt alleen consolideren twee klant platen tegelijk.Als je een klant die heeft drie of meer records, moet u twee van de records combineren en herhaal het proces aan de gecombineerde record met de laatste klantrecord fuseren.

167
0
0
Financial Software