Hoe een Estate Planner Word

Een estate planner is een professional die helpt plan voor individuele en collectieve landgoederen, zoals gedefinieerd als de verzameling van de activa opgebouwd tijdens het leven van de persoon of entiteit.Estate planning omvat fiscale planning, het opstellen van een testament en vertrouwen, het opzetten van trust funds en de planning voor charitatieve bijdragen.

instructies

  1. Voer een geavanceerde graad in financiën, wet of accounting.Elk van deze opleidingen vindt u de opleiding die u nodig heeft om te werken als een estate planner te geven.

  2. inschrijven in een CEP (gecertificeerd Estate Planner) programma.Deze programma's worden aangeboden door tal van bedrijven.De meest prestigieuze is het National Institute of Certified Estate Planners.

  3. Vul de verplichte cursus werk voor uw CEP certificering.Uw cursussen zal betrekking hebben op de basis van estate planning, gifting, onverdeeldheid accounts, POD accounts, herroepbare levende trusts, testamenten en speciale vertrouwen formaties.De cursu

    ssen die worden vereist door de NICEP (in volgorde) zijn: de basisprincipes van Estate Planning, het pad uw klant kan nemen van hier, welke weg moet uw klant van hier, Types van Wills en Herroepelijk Trusts, essentiële elementen van een goedezal en Good Living Trust, Speciale Wills en Trust Voorzieningen voor Special Situations, Financiering herroepelijk Living Trust en Leven met een wil en met een herroepelijke Living Trust.

  4. nemen en uitgebreide examens voor elk van de bovenstaande cursussen.Als u ervoor kiest om deze cursussen via het onderwijs op afstand te nemen bent u verplicht om een ​​test surveillant te gebruiken.Zodra u elke cursus gepasseerd u gekwalificeerd om te zitten voor de CEP-examen, dat is een 100 vraag uitgebreid examen dat alles wat je geleerd hebt in uw CEP cursussen dekt zijn.Deze vragen zijn meerkeuzevragen.U bent subsidiabele om de test zo vaak te nemen als je nodig hebt, bent u verplicht om een ​​$ 10 re-testen te betalen.

  5. Meet alle professionele eisen voortgezet onderwijs, dat is afhankelijk van wat de professionele licentie die u hebt, dwz CPA, advocaat, enz. Echter, je zal over het algemeen nodig tussen de acht en 16 credits per twee jaar.U kunt de CPE cursussen die je wilt, zolang zij betrekking hebben op estate planning te nemen te selecteren.Zo kun je bijvoorbeeld CPE cursussen in geavanceerde estate planning, geavanceerde juridische kwesties te nemen voor levende testamenten of geavanceerde trusts en herroepbaar testamenten.

  6. akkoord met de beroepsethiek normen door de NICEP ingesteld volgen.Dit houdt het lezen van een formulier dat de beroepsethiek bevestigd door deze organisatie, zoals de vertrouwelijkheid van de informatie van uw klant te beschermen en zich niet inlaten met illegale of immorele professionele activiteiten schetst.U zult dan ondertekenen de verklaring te verklaren dat u hebt gelezen, begrepen en zal zich houden aan de ethische normen beschreven in het document.

  7. Start bevorderen van jezelf als een gecertificeerd Estate Planner.U kunt werken als een estate planner vinden door eerst het bevorderen van uw nieuwe diensten aan bestaande klanten.U kunt ook kijken naar een positie als een CEP in wilt advertenties gepubliceerd op de "Monster" job board of in vakbladen zoals de CPA Journal.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • Estate planning is een complex proces dat een diepgaand begrip van de vele onderwerpen, waaronder goed wetten, belastingen, boekhouding en familie politiek vereist.

Resources

  • Website voor teh Nationaal Instituut voor Certified Estate Planners.
  • een baan als CEP zoeken.
484
0
0
Juridische Vacatures