Hoe Short Term Capital Winsten van beleggingsfondsen rapporteren

Hoe Short Term Capital Winsten van beleggingsfondsen rapporteren Comstock / Comstock / Getty Images

korte termijn meerwaarden moeten worden gerapporteerd op formulier 1040 wanneer u het bestandssysteem van uw belastingen.Als uw beleggingsfonds maakt een uitkering, moet u het einde van het jaar papierwerk u ontvangt van uw financiële instelling om te bepalen wat een winst op korte termijn, in tegenstelling tot een lange termijn winst of een dividend te raadplegen.Bovendien, als u de aandelen van uw beleggingsfonds verkocht, moet u uw eigen beslissing te nemen of deze winst is op korte termijn of lange termijn.Dit is een belangrijk onderscheid omdat elk van deze distributies anders kunnen worden belast.

instructies

  1. Kijk naar je Form 1099-DIV.Als je op de lange termijn meerwaarden ontvangen, zullen zij in vak 2a.Echter, als je op korte termijn meerwaarde uitkeringen ontvangen, zullen ze verschijnen als gewone dividend vak 1a.Het kapitaal op korte termijn winsten worden belast tegen hetzelfde tarief als gewone dividenden, in tegenstelling tot de meer pref

    erentiële belastingtarief toegekend aan het kapitaal op lange termijn winsten, en zo lijken ze als dividend betalingen, die op een vergelijkbare manier worden belast.Meld uw korte-termijn winst uitkeringen van lijn 1a van uw 1099-DIV op lijn 9 bis van je Form 1040.

  2. Controleer uw formulier 1099-B.Zelfs als je een korte-termijn winst distributie niet heeft ontvangen, als u aandelen in beleggingsfondsen een jaar of minder nadat je ze gekocht verkocht, heb je ook een korte termijn meerwaarde.Dit bedrag zal niet verschijnen op de 1099-DIV als distributie, maar moet worden berekend.Raadplegen Schema D voor hulp bij de berekening.Volg de instructies om de opbrengsten van uw verkoop te nemen zoals ze op Form 1099-B en aftrekken hen van het bedrag dat u betaald voor de aandelen.De resulterende korte termijn meerwaarde (of verlies) moet dan worden gerapporteerd op formulier 1040, lijn 13.

  3. Double-check uw rekeningafschriften.Hoewel de 1099s u ontvangt zijn officieel fiscale documenten, verifiëren met uw uitspraken dat u de uitkeringen die werden gemeld door uw bedrijf om de Internal Revenue Service ontvangen.Als er verschillen zijn, kunt u meestal contact opnemen met uw bedrijf en hebben een gecorrigeerde 1099 uitgegeven voordat je bestand uw belastingen.Dit is een belangrijke stap, want als je het bestandssysteem van uw belastingen met verschillende hoeveelheden dan worden gerapporteerd op de 1099s, kan uw rendement rode vlag voor een audit.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • Als u een grote portefeuille met veel gemengde distributies, zoals de korte en lange termijn winsten, rendement van kapitaal en gekwalificeerde dividenden, wilt u misschien een fiscaal adviseur te raadplegen.

Resources

  • Internal Revenue Service: Vorm 1040 (PDF)
725
0
3
Vermogenswinstbelasting