Hoe maak je een verkoper toewijzen Als standaard in QuickBooks

QuickBooks kunt u een standaard verkoper om klanten te wijzen . werken computerbeeld door dana Nicolescu uit Fotolia.com

QuickBooks helpt bedrijven effectief beheren van hun klantenbestand.Het vergemakkelijkt het organiseren van alle relevante informatie voor kleine bedrijven en geeft hen het gemak van de toegang tot en het bijwerken van informatie van klanten, samen met het bekijken van hun huidige saldo en het toevoegen van persoonlijke notities.De boekhoudkundige software maakt het ook mogelijk bedrijven om een ​​standaard verkoper toewijzen aan elke klant, wat handig is bij het beheer van commissies en het genereren van diepgaande sales en werknemer prestaties rapporten.

Het toevoegen van de Verkoper Naam om QuickBooks

  1. Zoek de "klanten en leveranciers Profiel Lijsten" onder het veld "Lijsten".Kies "Sales Rep List."

    Voeg de naam van de verkoper aan de Sales Rep List.
  2. Klik op "Nieuw" uit het tabblad, gelegen aan de onderkant van de pagina "Sales Rep", om een ​​nieuwe verkoper toe te voegen.(Of druk op de "Ctrl" en "N" samen op het toetsenbord om het formulier te starten.)

  3. Voeg de verkoper van de naam, het type en de eerste in de Sales Rep kaart die verschijnt.Klik op "OK."

toewijzen Default Winkelbediende aan elke klant

  1. Kies "Customer Center" op het tabblad "Klant".Selecteer "Nieuwe klanten en werkgelegenheid."Klik op 'toevoegen Nieuwe klant. "Als alternatief kunt u ook op "Ctrl" en "J" samen op het toetsenbord om een ​​nieuwe klant toe te voegen.

  2. Voeg de klant naam, details en de beginbalans.Overweeg veld Naam van de klant als een code.De naam verschijnt niet in de gegenereerde facturen.

  3. Ga naar het volgende tabblad genaamd "Extra informatie."Om een ​​standaard verkoper toe te wijzen, kiest u de naam van de verkoper in het drop-down menu.QuickBooks geeft een waarschuwing als u probeert een naam nog niet toe te voegen in de lijst Sales Rep.Als dat gebeurt, klikt u op "Add New" en plaats de naam van de verkoper aan de lijst.Klik op "OK."Informatie

bewerken Klant om een ​​Standaard Verkoper

  1. Wijs Wijs een verkoper om een ​​bestaande klant van informatie van de klant te bewerken.Kies "Customer Center" op het tabblad "Klant".Dubbelklik op de naam van de klant om de "Edit Klant" te openen.U kunt ook de naam van de klant te selecteren, klik met de rechtermuisknop en kies "Edit klant."

  2. Wijs de naam vertegenwoordiger van de drop-down menu in de "Extra informatie" tab.

  3. Klik op "OK."

Resources

  • QuickBooks
431
0
2
Exploitatie Van Een Bedrijf