Hoe te gebruiken Microsoft Outlook Als een CRM

Hoe te gebruiken Microsoft Outlook Als een CRM Ciaran Griffin / Stockbyte / Getty Images

Customer Relationship Management (CRM) software stelt individuen om informatie over klanten effectief te beheren.Klant contact informatie, notities, activiteiten en andere gegevens kunnen worden ingevoerd in de sectie contact van Microsoft Outlook met Business Contact Manager.De software kan ook helpen klanten informatie te organiseren in categorieën en het beheer van de activiteiten van de klant en de follow-up taken.Microsoft Outlook met Business Contact Manager biedt verschillende hulpmiddelen voor het beheren van uw CRM-inspanningen.

instructies

  1. Zet uw computer en start Microsoft Outlook met Business Contact Manager.

  2. Organiseer klantcontacten in categorieën.Als u een contact aan een categorie toewijzen, dubbelklikken op de contactpersoon die u wilt wijzigen in het contact venster om het contact met de klant informatie te openen.Een categorie aan de klant toe te wijzen door een categorie in het drop-down menu op

    de belangrijkste klantcontact venster selecteren.Als je niet ziet een categorie die u wilt gebruiken, kan een nieuwe categorie toegevoegd worden door het intikken van de nieuwe categorie naam in het tekstvak.Bijvoorbeeld, u wilt groeperen alle nieuwe verkopen leidt tot een categorie getiteld "Sales Leads."

  3. taken toewijzen aan een klant.Openen hun contactgegevens en klik op het tabblad "Acties".Kies "Nieuwe taak voor Contact." Taken in Microsoft Outlook worden weergegeven in de sectie "Taken".U kunt de data, klantgegevens te wijzen en geven de voortgang voor elk klantcontact taak.Of als u wilt, overwegen gebruik te maken van afspraken voor de follow-up activiteit aanmelden met een klant.Afspraken worden weergegeven in uw agenda, maar taken niet.

  4. Input relevante toelichtingen van de klant op het klantcontact pagina.Het tabblad "Activiteiten" geeft een overzicht van alle vergaderingen en taken toegewezen aan deze klant.U kunt ook e-mailberichten bekijken vanuit dit gedeelte ook.

  5. toewijzen follow-up data voor contact klanten en reageren op e-mail vragen.Gebruik een andere vlag kleur voor het type van de follow-up activiteit.Bijvoorbeeld, een gele vlag kan een klant aan te geven moet een contract worden verzonden.Een groene vlag kan een follow-up telefoontje betekenen nodig.Om de kleur van een vlag op een bericht van de klant te wijzigen, klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de vlag en kies de juiste vlag kleur.Deadlines kan worden toegevoegd door te kiezen voor "Voeg een herinnering" als rechts te klikken op de vlag.

  6. File afgerond contacten en taken in een map.Om een ​​nieuwe map aan te maken, ga naar het menu "Bestand" en kies "Nieuwe map." Typ de naam voor de map en geef de locatie waar u het wilt opslaan.

  7. Set opzij tijd elke dag om CRM-gegevens om uw e-mails, follow-up-activiteiten, klantcontacten en informatie up-to-date te organiseren en in te dienen.

244
0
1
Microsoft Outlook