Kuinka tehdä asiakasryhmä ei ole voimassa kerralla QuickBooks

Koska liike kasvaa ja kehittyy, on väistämätöntä, että jotkut asiakkaat pysyy, jotkut menee, ja jotkut tulevat ja menevät kuin omat tarpeensa sanella.Vaikka on tärkeää, liiketoiminnan ole poistaa aktiivinen asiakkaita asiakastietokanta, se on myös tärkeää ylläpitää ja päivittää asiakkaan lista pitää sen ajan tasalla.Voit auttaa tässä tehtävässä, sinulla on mahdollisuus tehdä asiakasryhmä toimeton kerralla QuickBooks.

mitä tarvitset

  • QuickBooks Pro, Premier tai Enterprise
  • Ei aktiivinen asiakas parametri

Ohjeet

  1. Parametrin merkitsemiseksi asiakas aktiivinen.Esimerkiksi, voit päättää, että asiakas, joka ei ole tehnyt ostoksen sisällä viimeisten kuuden kuukauden tai asiakkaalle maksettu rahoitusasemaa olisi aktiivinen.

  2. Access "Asiakas Center" QuickBooks päävalikossa ja napsauta "Asiakkaat & amp; Jobs" välilehti vasemmassa laidassa.

  3. Klikkaa "Näytä" pudotusvalikosta ja valitse "Mukautettu suodatin" avaa Mukautettu suodatin -valintaikkunan.Valitse sitten "A

    ktiivinen Asiakkaat" alkaen "Näytä" pudotusvalikosta.

  4. hiiren kakkospainikkeella timantin muotoinen vieressä "Nimi" -kenttään asiakas, valitse "Muokkaa sarakkeita" ja selaa standardin vaihtoehtoja.Jos jokin näistä vaihtoehdoista vastaa parametrin valitsit, valitse se ja klikkaa "Lisää" näyttääksesi asiakkaalle listan käyttäen tämän parametrin yhdessä asiakkaan nimi.Jos valitsemasi parametri ei ole tässä luettelossa, napsauta suurennuslasia vieressä "Etsi" -kenttään ja kirjoita parametri Mukautettu suodatin -valintaikkunan.Esimerkiksi, jos parametri on nolla tasapaino, tyyppi "Balance = 0.00."Klikkaa "Go" näyttääksesi Asiakasluettelo mukaan muokatun parametrin.Tässä vaiheessa asiakkaan lista näyttää kaikki aktiiviset asiakkaat, jotka vastaavat parametri valitsit merkitsemiseksi asiakkaan aktiivinen.

  5. hiiren kakkospainikkeella jokaista asiakasta asiakkaan ja valitse "Make Asiakas: Työ ei ole voimassa."

Resurssit

  • Intuitin: Kun Ei Lisää Asiakkaat
479
0
0
Financial Software