Miten tullaEstate Planner

Estate Planner on ammattilainen, joka auttaa suunnitelma yksilön ja yrityksen kartanot, joka määritellään kokoelma omaisuuden kertynyt elinaikana henkilön tai yhteisön.Jäämistöoikeudellisia sisältää verosuunnittelu, laadinta viimeinen tahto ja luottamus, perustamalla rahastoja ja suunnittelee hyväntekeväisyyteen.

Ohjeet

  1. Täytä kehittynyt tutkinto rahoituksen, oikeustieteen tai kirjanpito.Jokin näistä koulutusohjelmat saat koulutustausta sinun täytyy työskennellä Estate Planner.

  2. Ilmoittaudu CEP (Certified Estate Planner) ohjelma.Nämä ohjelmat tarjoavat lukuisia yrityksiä.Arvostetuin on National Institute of Certified Estate Planners.

  3. Täytä tarvittavat harjoitustyö oman CEP sertifiointi.Sinun työselostus kattaa perusasiat jäämistöoikeudellisia, gifting, yhteisomistusta tilit, POD tilejä, peruutettavissa elävä luottaa, testamenttiin ja erityistä luottamusta muodostelmia.Kurssit vaatimat NICEP (järjestyksessä) ovat: perusteet Estate suunnittelu, polku asiakaskunta voi kestää Täällä Mitä Polku

    pitäisi asiakaskunta Take Täältä tyypit Wills ja Peruutettavissa Säätiöt, keskeisiä osia HyväWill ja hyvä elämä Trust, Special Wills ja Trust säännökset erityistilanteisiin, Rahoitus peruutettavissa Living Trust ja Living Will ja Peruutettavissa Living Trust.

  4. ja läpäistä kattavan tentit kunkin edellä kursseja.Jos valitset ottaa näitä kursseja kautta etäopetuksen sinun on käytettävä testi Proctor.Kun olet suorittanut kunkin kurssin sinun tulee olla pätevä istua CEP tentti, joka on 100 kysymys kattava tentti, joka kattaa kaiken olet oppinut oman CEP kursseja.Nämä kysymykset ovat monivalintakysymyksiä.Olet elegible ottaa testin niin monta kertaa kuin haluat, sinun on maksettava $ 10 uudelleen testaus maksu.

  5. Tapaa kaikki jatkuvaa ammatillista koulutusta koskevat säännöt, jotka vaihtelevat sen mukaan, mitä ammatillinen -käyttölupaa eli CPA, asianajaja, jne. Kuitenkin, sinun tarvitsee yleensä kahdeksasta ja 16 opintopistettä kahden vuoden välein.Voit valita CPE kursseja, jotka haluat ottaa niin kauan kuin ne liittyvät jäämistöoikeudellisia.Voit esimerkiksi ottaa CPE kursseja kehittynyt jäämistöoikeudellisia, Advanced oikeudellisia kysymyksiä elävien testamenttien tai pitkälle luottaa ja peruutettavissa testamentteja.

  6. sitoutuu noudattamaan ammattietiikkaa standardien asettamia NICEP.Tämä edellyttää lukemisen muodossa, jossa hahmotellaan ammattietiikka vahvistanut tämän järjestön, kuten suojella luottamuksellisuuden asiakkaasi tietoja eikä harjoittaa laitonta tai moraalitonta ammatillista toimintaa.Tulet sitten allekirjoitettava selvitys todistaa, että olet lukenut, ymmärtänyt ja noudattaa eettisiä normeja yksityiskohtaisesti asiakirjassa.

  7. aloittaa edistämällä itsesi Certified Estate Planner.Voit löytää työtä Estate Planner ensin mainostaa uusia palveluja nykyisille asiakkaille.Voit myös etsiä asemaa CEP on halua mainoksia julkaistaan ​​"Monster" Job Board, tai ammattilehdissä kuten CPA lehdessä.

Vinkkejä & amp;Varoitukset

  • Estate suunnittelu on monimutkainen prosessi, joka edellyttää syvällistä ymmärrystä monista aiheista kuten kiinteistö lait, verotus, kirjanpito ja perhe politiikassa.

Resurssit

  • sivustossa teh National Institute for Certified Estate Planners.
  • Etsi työpaikka kuin CEP.
812
0
0
Oikeudellinen Työpaikat