Financial Consultant Job Description

Rahoitusneuvonta ostaa ja myydä tuotteita, kuten osakkeita, obligaatioita ja vakuutukset . Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

osakemarkkinoilla raportti vaaditaan lukemista taloudellinen konsultti.Nämä asiantuntijat tutkimaan monimutkaisuuksia eläkejärjestelyjä, sijoitussalkkujen ja muita taloudellisia kysymyksiä auttaa asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa.Taloudellinen konsultti - tunnetaan myös taloudellisena neuvonantajana - yrittää auttaa hänen asiakkaiden riskien minimoimiseksi ja maksimoida tuotto.

neuvoja ja asiantuntemusta

  • Taloudelliset konsultit maksetaan antaa neuvoja ja käsitellä arvopaperimarkkinoilla.Katsovat investoida trendejä suojella asiakkaidensa salkut ja auttaa heitä hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka perustuvat kunkin asiakkaan erityistarpeet - jotkut saattavat olla vanhempia ja suunnittelu eläkkeelle, kun taas toiset on lapsia ja haluavat perustaa koulutuksen kustannuksella varoja.Kun sijoitusstrategia on paikallaan, ne tarkkailevat markkinatilanne onko muutokset ovat tarpeen.

Käynnistä arvion

  • Ensimmäinen askel taloudellinen konsultti työ o

    n perusteellinen arviointi yksilön taloudellinen tilanne, nykyinen ja pitkäaikaiset velat ja elämänsä päämääriä.Kun arviointi on saatu päätökseen, konsultti valitsee erilaisia ​​pitkän ja lyhyen aikavälin investoinnit hän tuntee parhaiten vastaamaan asiakkaan tarpeita.Useimmat taloudelliset konsultit tavata asiakkaitaan säännöllisesti tarkistaa tulos, tappiot ja yleinen kehitys - kerran vuodessa on tyypillisesti pienin.

Koulutus ja muut palvelut

  • kouluttaminen hänen asiakkaat on toinen suuri vastuu taloudellinen konsultti.Esimerkiksi pitkäaikaiset sijoitukset on erilaisia ​​riskejä kuin lyhytaikaiset sijoitukset, ja asiakkaan tulee ymmärtää mahdolliset riskit ja hyödyt kukin.Konsultti on selitettävä tietyntyyppisiä rahoituspalveluja hän tarjoaa - hän voi erikoistua tietyllä alueella, kuten eläkkeelle suunnittelu.Monet asiantuntijat ovat aiempaa kokemusta toiseen kenttään, joka syyskuu 2010 artikkelin "Forbes" muistiinpanoja voi lisätä osaamistaan.Konsultti on myös viettää paljon aikaa markkinointi hänen liiketoimintaansa verkottumalla ja seminaareja.

Koulutus, sertifiointi ja Outlook

  • kandidaatin tutkinto on tyypillistä taloudellinen konsultti, mukaan Yhdysvaltain Bureau of Labor Statistics.Vaikka tietyllä alalla testiä ei tarvita, astetta rahoituksen, talouden, kirjanpito, liike, matematiikka tai laki voi olla hyviä valintoja tämän uran.Kuitenkin joku ilman korkeakoulututkinnon voi tulla taloudellinen konsultti jos hän voi siirtää tarvittavat kokeet.Jos hän myy osakkeita, obligaatioita, vakuutus- tai tietyntyyppisiä sijoitusneuvontaa, hän ehkä yksi tai useampia lisenssejä, tilasta riippuen.Useimmat taloudelliset konsultit pitää olla kirjautuneena valtion sääntelyviranomaisten tai Securities and Exchange Commission, mukaan BLS.BLS Projektit Työpaikat tämän alan kasvua nopeampana keskimäärin 27 prosenttia, ja raportoi mediaani palkka vuonna 2012 oli $ 67,520.

602
0
1
Finance Työpaikat