Kuinka käyttää Excelin laskemaan Investment Portfolio Palautukset

laskeminen tuotto on helppo tehdä käsin, jos sinulla on alkuarvon ja loppu arvon yksi, vuoden välein.Kuitenkin, kun sinulla on useita vuoden tiedot sekä maksujen ja nostot salkun tuona aikana, Excel selvittää oman tuottoa voi säästää paljon aikaa.Toinen lisäansiot perustamista taulukko on voit helposti muuttaa yksi muuttujista ja heti nähdä miten se vaikuttaa teidän palaa.Esimerkiksi, voit nähdä mitä tapahtuisi sinun palata, jos tilisi olivat arvoltaan $ 5,000 enemmän (tai vähemmän).

Vaihe 1

Anna päivämäärä kaikkien maksut olet tehnyt ja jakaumat olet ottanut teidän salkun sarakkeessa .Oletetaan esimerkiksi, että olet vaikuttanut $ 5,000 1. tammikuuta 2014;$ 6,000 3. maaliskuuta 2015 mennessä;ja $ 4,000 15. huhtikuuta 2016. Enter "01.01.14" soluun A1, 3.03.15 soluun A2 ja 04.15.16 solussa A3.

Vihje

  • Jos haluat laskea vastineeksi tietyn ajan sijaan koko elämän salkun, anna arvo tilin alkamispäivänä kuin ensimmäinen panos.Esimerkiksi, jos halusi selvittää paluu 1. tammikuuta 2015 31 jou

    lukuu 2015, ensimmäinen merkintä olisi arvo tilin 1. tammikuuta 2015.

Vaihe 2

Enterkaikki maksut olet tehnyt ja jakaumat olet ottanut teidän salkun sarakkeessa B. Tässä esimerkissä anna $ 5000 soluun B1, $ 6,000 soluun B2 ja $ 4000 soluun B3.

Vaihe 3

Kirjoita päivämäärä haluat laskelma lopettaa lopussa sarakkeen A Tässä esimerkissä, jos haluat laskelma päättyy 31. joulukuuta 2016 kirjoita "12.31.16" insoluun A4.

Vaihe 4

Anna arvo salkkusi päähän päivämäärä lopussa sarakkeessa B negatiivisena lukuna, kuin olisit viemässä sen kaiken ulos.Tässä esimerkissä, jos salkku on arvoltaan $ 16.000 kirjoita "-16000" soluun B4.

Vaihe 5

Anna sisäisen tuottoprosentin kaava soluun C1 kaavalla "= SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON ([sisältävien solujen arvot], [sisältävien solujen päivämäärät])".Tässä esimerkissä kaikki arvot ovat soluissa B1-B4 ja päivämäärät ovat solut A1-A4, joten kirjoita kenttään "= SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON (B1: B4, A1: A4)" ja näet 0,033896, eli salkku paluuon 3,3896 prosenttia vuodessa.

1
0
0
Personal Money Management