Miten aloittaa oman sijoituspalveluyrityksen

Tarjoamalla edullisia , matalan riskin sijoitusneuvontaa voi vaatia vuoden opinnot . ERproductions Oy / Blend Images / Getty Images

Vaikka aloittaa oman sijoituspalveluyritys on haastava, prosessi voi olla kiehtovaa.Sinulla on tyydyttävällä käynnissä liiketoimintaa, joka voi vaikuttaa myönteisesti teidän asiakkaiden elämään, auttaa heitä hallitsemaan rahaa he ansaitsevat ja säästää ja sijoittaa mukava eläkkeelle.eHow kysyi sijoitusneuvojan Larry Russell, joka omistaa onnistunut yhden miehen taloussuunnittelu ja sijoituspalveluyritys Pasadena, California, mitä sinun tarvitsee tietää ja tehdä menestyä sijoitustoimintaa.

olet lukenut: Jos haluat oman oman sijoituspalveluyritys, mistä aloittaa?

  • Larry Russell: Aloitat olemalla kiinnostunut investointi prosessi, joka tarkoittaa lukee paljon, mahdollisesti alkava Wall Street Journal ja taloudellinen osa New York Times, vaan jatkat syvälliseen ymmärtämiseentärkeitä akateemista tutkimusta käyttäytymistä osakemarkkinoilla ja investoimalla käyttäytyminen sijoittajia.Se auttaa olla sijoittaja itse.Mitä olen viittaa ei ole mikään k

    oulutus polku, joka vie muutaman viikon.Olitpa saada kandidaatin tai maisterin tutkinto rahoituksen tai kouluttaa itse, se on prosessi, joka voi kestää vuosia.

olet lukenut: Niinkö alkuun?

  • Larry Russell: Enemmän tai vähemmän, kyllä.Minulla on perus tutkinto Massachusetts Institute of Technology - MIT - mutta prosessi saada tutkinnon tulin vielä enemmän kiinnostunut ihmisten käyttäytymiseen.Valmistuttuaan ja saada MA Brandeis Aloin kyselytutkimuksen ja suoritetaan tilastotiedot yritysten työsuhde-etuuksia ohjelmia National Manpower instituutti Washington, DC Seuraavaksi liityin tulevaisuuden instituutin, think tank Menlo Park, Kalifornia.Fortune 100 asiakasta, käytimme hienostunut projisointitavasta kehittää pitkän tähtäyksen suunnittelu skenaariot sisällytetty väestörakenteen, ekonometrisen, taloudellinen ja teknologiset tekijät.Stanfordin yliopisto on myös Menlo Park ja jopa ulos uteliaisuus olevan välitön tavoite mielessä, Otin toisen asteen siellä, maisterin tutkinto Business Administration. Tämän jälkeen minulla oli uran Piilaaksossa, lähinnä liiketoiminnan ja yritysten kehittäminen.Kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin mukana perustamassa riskipääoma rahoitettu yhtiö, joka otti teknologinen lähestymistapa investointien hallinta korjaamalla sato, suodattamalla, ja näyttää uutta tietoa elinkeinonharjoittajien työasemat reaaliajassa.Tämä johti Lawrence Russell Company, sijoituspalveluyritys, jossa olen Rekisteröityneet Sijoitusneuvoja tarjoaa tieteellisesti perusteltuja, henkilökohtaista taloudellista, investointi, rahaa ja eläkkeelle palveluja yksityisille. *

olet lukenut: Ketkä ovat tyypillisiä asiakkaita ja mitätarjota heille?

  • Larry Russell: No, niillä kaikilla on rahaa investoida, mutta ei ne kaikki ovat varakkaita.Monet löytää minulle sen jälkeen, kun tulossa tyytymätön korkeampia maksuja joidenkin muiden rahoituslaitosten.Yksi yleistys voin tehdä on, että he kaikki tarvitsevat apua sijoittaa rahansa viisaasti.Valitettavasti siellä on paljon väärää tietoa kelluva noin siellä siitä, miten investoida, etenkin osakemarkkinoilla.Olen antaa minun asiakkaille räätälöityjä taloudellinen tiekartta missä tahansa aiheista jotka liittyvät heidän tavoitteensa.Annan heille täysin objektiivinen, tutkimukseen perustuvaa neuvoja kaikista henkilökohtaista taloudellista suunnittelua tai investointeja aihe he valitsevat.Minun tavoite on auttaa heitä tulemaan asiantunteva ja omavarainen niiden taloudelliseen päätöksentekoon.Mitä en tee - ja tämä tekee minut eroaa monista taloudellisten neuvonantajien - on tarjota jatkuva varainhallinnosta vuosimaksua.Tarjoan joko kattava elinikäinen taloudellinen ja investointisuunnitelmat kiinteäkorkoisia tai taloudellinen konsultointi tiettyä aihetta tunneittain.Suuri osa minun neuvoni on tehdä osoittaa asiakkaiden kohti alhaisimmat keinot sijoittavat rahansa mahdollisimman riskin.

olet lukenut: Miten saat asiakkaasi?

  • Larry Russell: Minulla on useita taloudellisia sivustoja, kuten Osaava Investor ja Pasadena Financial Planner, ja jotkut asiakkaat tulevat läpi näistä sivustoista.Muut asiakkaat ovat viittauksia nykyisestä tai aiemmasta asiakkaita.En tee mitään edistäminen kuin.En tarkoituksella ei jahdata jälkeen uusia asiakkaita.Ennakoiva asiakkaat, jotka löytävät minut ovat parhaita asiakkaita työskennellä.Minusta siellä suora korrelaatio törkeän kohtuuttomia maksuja että jotkut taloudelliset neuvonantajat pyytää sinua maksamaan pitkällä aikavälillä ja aggressiivisuus niiden myynti kentillä.Toisaalta, jos olet tarjoamalla asiakkaille todellista arvoa, he löytävät sinut.Ottaa sanoi, että minulla on myös varoittaa ketään harkitsee uran itsenäisenä neuvonantajana, ei odottaa nopeaa rikkauksia.Kuten kaikki pienyritys, se vie vuosia saada perustettu.

olet lukenut: Kaikki vinkit joku harkitsee Talousneuvonta ura?

  • Larry Russell: Se voisi olla pitkä lista, tai voisin keittää sen alas hyvin harvat olennaiseen: Tunne stuff - jossain vaiheessa, tullakseen rekisteröity taloudellinen neuvonantaja, tarvitsetottaa täyttäviä tentti, kuten Pohjois-Amerikan Securities Ylläpitäjät Uniform sijoitusneuvoja oikeustieteessä tentti, yleisesti kutsutaan Series 65 tentti.Älä usko minuutti, että vain koska olet läpäissyt kokeen, olet todella pätevä.Lue ja tutkimus.Osakemarkkinoiden tutkimusala on aina muuttumassa tutkijat löytävät uusia tapoja analysoida tietoja.Jatka lukea ja opiskella niin kauan kuin käytännössä.Huomaa myös, että niin kuin minä jäsentää minun asiani ei ole ainoa mahdollinen tapa.Luultavasti enemmän taloudelliset neuvonantajat periä vuosimaksu kuin otan lähestymistapa.Mutta kuitenkin jatkat, sinun on annettava todellista arvoa.Paljon huonoja asioita tapahtuu, jos et.Ensinnäkin jos lataat asiakas 1 prosentin kaiken hänen tilinsä vuosittain, että houkuttelee sinua neuvomaan joka yrittää voittaa markkinat oikeuttaakseen oman maksu.Itse tutkimus osoittaa ei ole tällaisia ​​markkinoita-pelaajan neuvoja.Tulevaisuus markkinoita ei voida ennustaa.Usein paras investoinnit asiakas muutamia hyvin edullisia indeksirahastoihin - laajasti hajautettu altaat osakkeiden, jotka vastaavat tietyn indeksin, kuten Wilshire 5000 indeksi.Voit vain kertoa asiakkaalle, että totuus jos korkeat maksut eivät vaadi voit voittaa markkinat.Markkinat-selkäsaunan lähestymistapa yleensä aiheuttaa suuria kustannuksia, tarpeettomat volatiliteetti ja yhä huonoja tuloksia pitkällä aikavälillä.

Tietoja Larry Russell

  • Larry Russell on rekisteröity sijoitusneuvoja ja rahoitussuunnittelija Pasadena, California.Valmistunut MIT kanssa MBA Stanfordin yliopistosta, Russell avasi oman sijoituspalveluyritys jälkeen menestyksekkään uran liiketoiminnan ja liiketoiminnan kehitys Piilaaksossa, jossa muun tehtävissä hän oli Director of Corporate kehitys Sun Microsystems Inc. Hän neuvoo yksittäisiä asiakkaitaLawrence Russell Company ja antaa taloudellista neuvontaa useilla online-sivustoja

264
0
1
Aloittaminen Small Business