Kuinka käyttää Microsoft OutlookCRM

Kuinka käyttää Microsoft OutlookCRM Ciaran Griffin / Stockbyte / Getty Images

Customer Relationship Management (CRM) ohjelmisto mahdollistaa yksilöiden tehokkaasti hallita asiakastietoja.Asiakkaan yhteystiedot, muistiinpanot, toiminta ja muut yksityiskohdat voidaan syöttää kosketusosan Microsoft Outlook Business Contact Manager.Ohjelmisto voi myös auttaa järjestämään asiakastiedot luokkiin ja hallita asiakkaiden toimintaa ja seurantatehtäviä.Microsoft Outlook Business Contact Manager sisältää useita työkaluja hallita CRM ponnisteluja.

Ohjeet

  1. Käynnistä tietokone ja käynnistää Microsoft Outlook Business Contact Manager.

  2. Järjestä asiakaskontakteja luokkiin.Voit liittää saman yhteystiedon luokkaan, kaksoisnapsauttamalla yhteystiedon haluat muuttaa yhteystiedon ikkuna auki asiakkaan yhteystiedot.Määrittää luokan asiakkaalle valitsemalla luokka pudotusvalikosta sijaitsee päätien asiakaskontakteja ikkuna.Jos et näe luokka haluat käyttää, uusi luokka voidaan lisätä kirjoittamalla uuden luokan nimi tekstike

    nttään.Esimerkiksi, saatat haluta ryhmään kaikkiin uusiin myynti johtaa luokkaan otsikolla "myynti johtaa."

  3. Anna tehtäviä asiakkaalle.Avaavat yhteystiedot ja klikkaa "Toiminnot" -välilehti.Valitse "Uusi tehtävä Contact." Tehtävät Microsoft Outlookissa näkyvät "Tehtävät" -osiossa.Voit määrittää päivämäärät, asiakkaan tiedot ja osoittaa edistymistä kunkin asiakaskontakteja tehtävän.Tai jos haluat, harkitse nimitykset kirjautua jatkotoimet asiakkaan kanssa.Tapaamiset näkyvät kalenterissa, mutta tehtävät eivät.

  4. Input asiaa asiakas muistiinpanoja asiakaskontakteja sivu."Toimet" välilehdessä on ääriviivat kaikista kokouksista ja tehtävät tälle asiakkaalle.Voit myös tarkastella sähköpostiviestejä tästä osasta samoin.

  5. Määritä seuranta päivämäärät yhteyttä asiakkaiden ja vastata sähköpostiin tiedusteluihin.Käytä eri lipun värin tyyppi jatkotoimia.Esimerkiksi keltainen lippu voisi osoittaa asiakkaan täytyy lähettää sopimuksen.Vihreä lippu voisi tarkoittaa seurantaa puhelun vaaditaan.Voit vaihtaa väriä lippu asiakkaan viestin, klikkaa hiiren oikealla lippukuvaketta ja valitse sopiva lippu väri.Määräajat voidaan lisätä valitsemalla "Lisää muistutus", kun oikealla klikkaamalla lippua.

  6. Tiedoston päätökseen kontakteja ja tehtäviä kansioon.Jos haluat luoda uuden kansion, siirry "Tiedosto" -valikosta ja valitse "Uusi kansio." Kirjoita kansion nimi ja ilmi paikka, johon haluat sen tallentaa.

  7. varata aikaa joka päivä järjestää ja arkistoida CRM tiedot pitääkseen sähköpostit, jatkotoimet, asiakaskontakteja ja tiedot ajan tasalla.

694
0
1
Microsoft Outlook