Kuidas teha klientide rühm Passiivne korraga QuickBooks

Kuna firma kasvab ja areneb, siis on paratamatu, et mõned kliendid jäävad mõned lähevad, ja mõned tulevad ja lähevad, kui nende endi vajadused dikteerivad.Kuigi on oluline äri mitte kaotada mitteaktiivsete klientide kliendiandmebaasi, samuti on oluline säilitada ja uuendada klientide nimekiri, et hoida seda voolu.Et aidata selle ülesande, siis on võimalus teha klientide rühm mitteaktiivsed korraga QuickBooks.

, mida te vajate

  • QuickBooks Pro, Premier või Enterprise
  • Passiivne kliendi parameeter

juhised

  1. Valib parameetrid märgistus klient passiivseks.Näiteks võid otsustada, et iga klient, kes ei ole teinud ostu jooksul Viimase kuue kuu jooksul või kliendile makstud tasakaal peab olema aktiivne.

  2. Juurdepääs "Kliendi Center" kohta QuickBooks põhimenüü ja vajuta "Kliendid & amp; Jobs" tab vasakul pool ekraani.

  3. Vajuta "View" menüüst ja valige "Custom Filter" avada Custom Filter dialoogiboks.Seejärel vali "Aktiivne Kliendid" alates "View" menüüst.

  4. Paremklõpsake teemant-kujuline ikoon "Name" väljale klient, valige "Kohanda veerud" ja sirvige nimekirja standard võimalusi.Kui mõni neist vastavad parameeter valisid, valige see ja vajutage "Lisa", et kuvada klientide nimekirja kasutades seda parameetrit koos kliendi nimi.Kui valitud parameetrit ei ole selles nimekirjas, klõpsake suurendusklaasi ikooni "Leia" tekstikasti ja kirjuta oma parameetri Custom Filter dialoogiboks.Näiteks, kui teie argument on null tasakaalu, tüüp "Balance = 0.00."Vajuta "Go", et kuvada Klientide nimekiri vastavalt oma custom parameeter.Sel hetkel, oma klientide nimekiri näitab kõiki aktiivseid kliente, mis vastavad parameeter valitud tähistamise klient mitteaktiivsed.

  5. Paremklõpsake iga kliendi klientide nimekirja ja valige "Tee Klient: Töö Passiivne."

Resources

  • Intuiti: Kui mitte lisada Kliendid
459
0
0
Financial Tarkvara