Kuidas ühendada kaks Kliendid QuickBooks

Ühinevad kliendi andmed QuickBooks nõuab hoolikat planeerimist.Kui olete kindlaks arvestust soovite ühendada, määrata ühe rekord kui "lõpliku" rekord ja teised andmed, et liita.Kui teil jälgida töökohti klientidega, peate ühendada töö arvestust, enne kui saab kindlustada kliendi andmed.Kui üks isik või ettevõte on rohkem kui üks roll QuickBooks, nagu müüja ja klient, peate pidama eraldi arvestust.Ei ole "undo" funktsiooni pärast ühendada kliendi andmed, et teha varukoopia oma QuickBooks andmebaasi enne kui proovite mingit rekord konsolideerimine.

Ühinevad Jobs

  • Kui teil jälgida töökohti, mida tarbija QuickBooks ja kaks klienti sa liitumine on töökohti neile määratud,tuleb esmalt ühendada töökohti enne saate ühendada kliendid.Kliendi Center, klõpsake "Kliendid & amp; Jobs" alt.Topeltklõpsake lõpptarbija rekord ja kirjutada või kopeerida töö nime ülaosas akna.Sulgege akna topeltklõps kliendi rekord liita, muuta töö nimi ja vajuta "OK."Valige "Yes", et kinnitada soovite ühe

    ndada töö.

Ühinevad Kliendid

  • Ühinevad kliendi andmed järgmiselt sarnase protsessiga ühinevad töö arvestust.Topeltklõpsake lõpptarbija rekord ja kirjutada või kopeerida kliendi nimi täpselt nii, nagu see ilmub.Sulgege akna topeltklõps kliendi rekord liita, Trükkige või kleepige kliendi nimi, klõpsake "OK" ja siis vali "Jah", et kinnitada, et soovite ühendada kliendi andmed.

samaaegne Rollid

  • kliendi ja müüja on erinevad rollid QuickBooks.Kliendid on seotud müügitulu ja arved.Tootjad on seotud ostud teete ja tasumata arved.Kui inimene või ettevõte on nii klient ja müüja, peate hoidma kaks kontot, üks on müüja ja teise kui klient.Kuna klient ja müüja ei ole täpselt sama nime, siis tuleb välja töötada nimeskeemi, nagu lisades "_V" nimele müüja rekord ja "_C" nime kliendi rekord.Sa ei saa kombineerida müüja rekord ja klient rekord või teisendada kliendi rekord müüja või müüja rekord kliendile.

konsolideerimine kolm või enam Records

  • Saad tugevdada kahe kliendi andmed korraga.Kui teil on klient, kes on kolm või rohkem arvestust, siis tuleb ühendada kaks arvestust ja korrake protsessi liita kokku rekordi lõpptarbija rekord.

944
0
0
Financial Tarkvara