Kuidas saada Estate Planner

Pärandvara planeerija on spetsialist, kes aitab plaan üksikisiku ja ettevõtte mõisad, mis on määratletud kui kogumise vara kogunenud eluajal füüsiline või juriidiline isik.Kinnisvara planeerimine hõlmab maksude planeerimise, koostamise viimse tahte ja usalduse loomise sihtfondideks ja planeerimine heategevusliku panuse.

juhised

  1. Täida edasijõudnud rahanduse, õiguse või raamatupidamine.Kõik need kraadi programmid teile hariduslik taust pead tegema, kui pärand planeerija.

  2. registreeruda CEP (Certified Estate Planner) programmi.Need programmid pakuvad palju ettevõtteid.Mainekama on National Institute of Certified kinnisvaraplaneerijate.

  3. Täitke vajalikud muidugi töö oma CEP sertifitseerimine.Sinu kursuste hõlmab põhitõdesid kinnisvara planeerimise, kinkimine, kaasomand kontod, POD kontod, tühistatav elutuba loodab, testamentide ja erilist usaldust koosseise.Kursused, mis on nõutud NICEP (et) on: põhitõed Estate Planning, Teele Teie klient saab Take Siit Mis Path Kui Teie Client Võtke Siit liigi

    d Wills ja Tühistatavad usub, Essential Elemendid heaKas ja Hea Elu Trust, Special Wills ja Trust sätted Erijuhud, rahastamine TÜHISTATAV Living Trust ja Elu koos Will ja tühistatav Living Trust.

  4. ja läbida põhjalik eksamid iga eespool kursused.Kui valite võtta need kursused läbi kaugõppe teil on vaja kasutada test Proctor.Kui olete läbinud kõik muidugi siis kvalifitseeritud istuda CEP eksam, mis on 100 küsimusele põhjalik eksam, mis hõlmab kõike õppinud oma CEP kursused.Need küsimused on valikvastustega.Olete kõlblikud võtma test nii mitu korda kui vaja, siis tuleb maksta $ 10 korduseksamid tasu.

  5. Meet kõik jätkus erialast haridust nõuetele, mis on erinevad sõltuvalt sellest, mida kutsetunnistus teil on, st CPA, advokaat, jne aga siis tavaliselt vaja kaheksa kuni 16 ainepunkti iga kahe aasta tagant.Saate valida CPE kursused, et soovite teha nii kaua, kui nad on seotud kinnisvara planeerimine.Näiteks saate CPE kursused arenenud kinnisvara planeerimise, täiustatud õiguslikke küsimusi elutestamendid või arenenud usaldab ja tühistatav testamentide.

  6. nõustun järgima kutse-eetika norme poolt kehtestatud NICEP.See hõlmab lugemine kujul, mis kirjeldab eetika rahuldas selle organisatsiooni nagu konfidentsiaalsuse kaitseks Teie kliendi infot ja ei tegele ebaseadusliku või ebamoraalne kutsetegevuses.Seejärel allkirjastab avalduse kinnitama, et olete lugenud, aru saanud ja järgib eetilisi standardeid on kirjeldatud dokumendis.

  7. Start edendada ise Certified Estate Planner.Võite leida tööd, kui pärand planeerija kõigepealt edendada oma uusi teenuseid praegustele klientidele.Võite ka otsida positsiooni CEP töökuulutusi avaldatakse "Monster" töökohtade pardal või erialases ajakirjanduses nagu CPA Journal.

Tips & amp;Hoiatused

  • Kinnisvara planeerimine on keeruline protsess, mis nõuab põhjalikku arusaamist palju teemasid, sealhulgas kinnisvara seadused, maksud, raamatupidamine ja perepoliitikat.

Resources

  • Veebileht teh National Institute for Certified kinnisvaraplaneerijate.
  • Leia töökoha CEP.
402
0
0
Juriidiline Jobs