Kuidas teatada Short Term Capital Kasum investeerimisfondide

Kuidas teatada Short Term Capital Kasum investeerimisfondide Comstocki / Comstocki / Getty Images

Lühiajalised kapitalitulu tuleb esitada vorm 1040, kui te faili oma maksud.Kui teie investeerimisfondide teeb levitamise korral tuleb konsulteerida aasta lõpus paberimajandust saate oma finantseerimisasutus, et teha kindlaks, milline oli lühiajaline kasu asemel pikaajalist kasu või dividende.Lisaks, kui sa müüsid aktsiaid oma investeerimisfondi, peate oma kindlaks teha, kas see kasum on lühiajaline või pikaajaline.See on oluline erinevus, kuna iga neist jaotused saab maksustada erinevalt.

juhised

  1. Vaata oma Form 1099-DIV.Kui olete saanud pikaajalise kapitalikasvu, need ilmuvad lahtrisse 2a.Siiski, kui olete saanud lühiajalise kapitali juurdekasvu jaotamine, need ilmuvad tavaliste dividendid lahtris 1a.Lühiajalised kapitalitulu maksustatakse samas tempos nagu tavaline dividende, mitte rohkem soodustingimustel maksumäär omistatud pikaajalist kapitalikasvu, ja nii nad ilmuvad väljamaksena, mida maksustatakse sarnaselt.Teatage oma lühiajalist kasu väljamak

    seid line 1a oma 1099-DIV real 9a teie vormi 1040.

  2. Kontrolli oma Form 1099-B.Isegi kui sa ei ole saanud lühiajalise kasu jaotuse, kui te müüakse investeerimisfondi aktsiate üks aasta või vähem, kui olete ostnud neid, siis on ka lühiajalise kapitali juurdekasvu.See summa ei kuvata 1099-DIV jaotatud kasumina, vaid tuleb arvutada.Consult ajakava D abi arvutamisel.Järgige võtta tulu oma müüki, kuna nad ilmuvad Form 1099-B ja lahutada neid summa, mida makstakse aktsiate eest.Saadud lühiajalise kapitali (või -kahjum) Seejärel tuleb esitada vormil 1040 rida 13.

  3. Kontrollige oma konto väljavõtet.Kuigi 1099s teile on ametlik maksu dokumente, veenduma oma avaldused, et sa said väljamaksed, mille teatasid oma firma Internal Revenue Service.Kui on lahknevusi, tavaliselt saab ühendust oma firma ja on parandatud 1099 välja antud enne faili oma maksud.See on oluline samm, sest kui sa faili oma maksud erinevaid summasid, kui on teatatud teie 1099s, oma tulu võiks olla punase lipuga jaoks auditi.

Tips & amp;Hoiatused

  • Kui teil on suur portfell, kus on palju segatud jaotused, nagu lühi- ja pikaajaline kasu, tulu kapitali ja kvalifitseeritud dividende, siis võiksite pöörduda maksunõustaja.

Resources

  • Internal Revenue Service: Form 1040 (PDF)
892
0
3
Kapitalikasvu Maks