Kuidas kasutada Microsoft Outlook Kuna CRM

Kuidas kasutada Microsoft Outlook Kuna CRM Ciaran Griffin / Stockbyte / Getty Images

Kliendisuhete haldus (CRM) tarkvara võimaldab üksikisikutel, et tõhusalt hallata klientide andmeid.Kliendi kontaktandmed, märkused ja muud üksikasjad ei saaks sisestada kontakti osa Microsoft Outlook koos Business Contact Manager.Tarkvara võib samuti aidata teil korraldada klientide andmed kategooriatesse ning juhtida klientide tegevust ja järelmeetmete ülesandeid.Microsoft Outlook koos Business Contact Manager pakub mitmeid vahendeid hallata oma CRM jõupingutusi.

juhised

  1. Lülitage arvuti ja käivitada Microsoft Outlook koos Business Contact Manager.

  2. Korralda kliendi kontaktide kategooriatesse.Et määrata kontakti kategooriasse, topeltklõps kontakt, mida soovite muuta kontakti akna avada kliendi kontaktandmed.Määra kategooria kliendile valides kategooria rippmenüüst, mis asub peamine kliendi kontakt aknas.Kui te ei näe kategooria soovite kasutada uut liiki saab lisada kirjutades uue kategooria nimi tekstikasti.Näiteks või

    d paigutada kõik uued müügivihjete kategooriasse, pealkirjaga "Sales Leads."

  3. Tööülesandeid klient.Avage oma kontaktandmed ja vajuta "Actions" alt.Vali "New Task for Kontakt." Ülesanded Microsoft Outlook ilmub "Ülesanded" osa.Saate määrata tähtajad, klientide andmeid ja näidata edusamme iga kliendi kontakt ülesanne.Või kui soovite, kaaluge kohtumisi sisse järelmeetmete aktiivsus klient.Kohtumised ilmuvad kalendri, kuid ülesanded ei ole.

  4. asjakohase sisendi kliendi lisades kliendi kontaktide lehel.NN "Tegevused" alt annab ülevaate kõikidest istungitest ning ülesandeid see klient.Samuti saate vaadata e-kirju käesoleva paragrahvi nii hästi.

  5. Määra järelkontroll on võimalik ühendust võtta kliente ning vastates e-posti päringuid.Kasutage teist lipu värvi tüübist järelkäsitlemisel.Näiteks kollane lipp võiks nimetada klient tuleb saata leping.Roheline lipp võib tähendada järelmeetmete telefonikõne on vaja.Et muuta värvi lipp klient sõnumi, paremklõpsake lipu ikooni ja valige sobiv lipu värvi.Tähtajad saab lisada valides "Lisa Reminder" kui klõpsad lipu.

  6. Faili lõpule kontaktid ja ülesanded kausta.Uue kausta, minge "File" menüüs ja vali "New Folder." Sisestage kausta nimi ja näidata koht, kus sa tahad seda salvestada.

  7. tühistada aega iga päev korraldada ja esitada CRM andmed, et hoida oma e-kirju, Järelkontrolli käigus, klientide kontaktid ja info ajakohasena.

189
0
1
Microsoft Outlook