Sådan Tilpas NetSuite

NetSuite er et web-baseret program, der giver virksomheder med en række e-handel, CRM (Customer Relationship Management) og ERP (Enterprise Resource Planning) værktøjer.Den er designet til at hjælpe administratorer, IT-personale og systemudviklere gøre mere effektive og kvalificerede beslutninger om deres virksomhed, baseret på real-time overvågning af forretningsaktiviteter.En række komponenter kan tilpasses gennem NetSuite interface.

brugerdefinerede kategorier

  1. Launch NetSuite, klik på "Setup" og "Tilpasning" og vælg "center Links."Indtast et navn til den webadresse, du vil bruge til den nye kategori.

  2. Klik på knappen "Tilføj" og klik på "Gem".Klik på "Setup", "Center Kategorier" og "Ny" for at angive, hvilken rolle (såsom Sales center type).

  3. Vælg fanebladet placering, hvor du ønsker at tilføje den nye kategori (Kunder, Prognose, ressourcer eller andet).Indtast det navn, du ønsker at vise for den nye kategori.

  4. Vælg den rækkefølge, som det vil vise i drop-down

    menupunkter, ved at vælge at "Indsæt før [eksisterende kategori]."Klik på "Gem".

Tilpassede layout

  1. Klik på "Setup", vælg "Tilpasning" og "Transaction Forms" og klik på "Rediger / Tilpas" knappen, der svarer til transaktionen formular layout, du ønsker at tilpasse."Custom PDF Layout" åbnes.

  2. Skift baggrund eller tekstfarve ved at vælge en fra de tilsvarende farvepaletter til højre.

  3. Vælg en sidestørrelse, højde, bredde og margener ved at klikke de tilsvarende rullemenuer fra hvert felt og klik på "Gem".Den "Elementer" åbnes op viser alle de bevægelige og genindførte anselig komponenter.

  4. Klik og træk nogen af ​​komponenterne til den ønskede placering i sidelayout.Disse omfatter: firmalogo, formular titel, firmanavn, fakturering og forsendelse info og mere, afhængigt af det layout, du har valgt.

  5. Tilføj et nyt element fra "Tilføj brugerdefineret Element" vinduet, hvis det er nødvendigt, ved at vælge fra de tilgængelige menupunkter under "Selected Element" sektionen.Klik på "Gem" for alle ændringer til at forblive i denne form for layout.

Tips & amp;Advarsler

  • For omfattende tilpasning, NetSuite giver et par softwareprogrammer, herunder SuiteBuilder, som gør det muligt for administratorer at tilpasse instrumentbrættet, konfiguration af virksomhedens processer, forholdet og sammenkædning mellem former og mere.

Ressourcer

  • System NetSuite: SuiteBuilder (PDF)
  • NetSuite: SuiteBuilder
318
0
0
Produktivitet Software