Hvordan man laver en gruppe kunder Inaktiv alle på én gang i QuickBooks

Som virksomhed vokser og udvikler sig, er det uundgåeligt, at nogle kunder vil forblive, nogle vil gå, og nogle vil komme og gå som deres egne behov dikterer.Selv om det er vigtigt for en virksomhed ikke at fjerne inaktive kunder fra en kundedatabase, er det også vigtigt at vedligeholde og opdatere en kundeliste at holde det nuværende.For at hjælpe med denne opgave, har du mulighed for at gøre en gruppe af kunder inaktive alle på én gang i QuickBooks.

hvad du har brug

  • QuickBooks Pro, Premier eller Enterprise
  • Inaktiv kunde parameter

Instruktioner

  1. Vælger parametre til mærkning en kunde som inaktive.For eksempel kan du beslutte, at enhver kunde, som ikke har foretaget et køb inden for de seneste seks måneder, eller en hvilken som helst kunde med en betalt saldo være inaktiv.

  2. Åbn "Kundecenter" i QuickBooks hovedmenuen og klikke på "Kunder og amp; Job" fanen i venstre side af skærmen.

  3. Klik på "Vis" drop-down menuen og vælge "Custom Filter" for at åbn

    e Brugerdefineret filter dialogboksen.Vælg derefter "Aktive Kunder" fra "View" drop-down menuen.

  4. Højreklik på ikonet diamant-formede ved siden af ​​"Navn" feltet i kundens listen, skal du vælge "Tilpas kolonner", og rulle gennem listen af ​​standard indstillinger.Hvis nogen af ​​disse muligheder matcher den parameter, du har valgt, skal du vælge det og klikke på "Tilføj" for at vise kunden listen ved hjælp af denne parameter sammen med kunden navn.Hvis din valgte parameter er på denne liste, skal du klikke på ikonet forstørrelsesglas ved siden af ​​"Find" tekstboksen og skriv din parameter i Brugerdefineret filter dialogboksen.For eksempel, hvis din parameter er en nul-balance, type "Balance = 0,00."Klik på "Go" for at vise Kunden liste i henhold til dine brugerdefinerede parameter.På dette tidspunkt, vil din kunde liste vise alle aktive kunder, der svarer til den parameter, du valgte til mærkning en kunde inaktiv.

  5. Højreklik hver enkelt kunde i kundens og vælg "Make Kunde:. Job Inaktiv"

Ressourcer

  • Intuit: Når ikke at føje Kunder
729
0
0
Finansiel Software