Sådan Merge to kunder i QuickBooks

Fletning kundeposter i QuickBooks kræver omhyggelig planlægning.Når du har identificeret de poster, du vil flette, udpege én post som den "endelige" record og de andre som poster der skal flettes.Hvis du spore job med kunderne, skal du flette job poster, før du kan konsolidere kundeoplysninger.Når en enkelt person eller virksomhed har mere end en rolle i QuickBooks, såsom en sælger og en kunde, skal du føre særskilte poster.Der er ingen "fortryd" funktion, når du flette kundeposter, så lave en sikkerhedskopi af din QuickBooks database før du forsøger nogen rekord konsolidering.

Sammenfletning Jobs

  • Hvis du spore Jobs efter kunde i QuickBooks og de to kunder, du slutter har job tildelt dem,skal du først flette de job, før du kan flette kunderne.I kundecentret, klik på "Kunder og amp; Job" fanen.Dobbeltklik på den endelige kunde rekord og skrive ned eller kopiere jobbet navn øverst i vinduet.Luk dette vindue, skal du dobbeltklikke på kunden rekord, der skal flettes, ændre

    jobbet navn, og klik på "OK."Vælg "Ja" for at bekræfte, at du vil flette jobbene.

Fletning Kunder

  • Fletning kundeposter følger en proces svarende til fletning job poster.Dobbeltklik på den endelige kunde rekord og skrive ned eller kopiere kundens navn nøjagtigt som den vises.Luk dette vindue, skal du dobbeltklikke på kunden rekord, der skal flettes, skrive eller indsætte kundens navn, klik på "OK" og derefter vælge "Ja" for at bekræfte, at du ønsker at flette kundeposter.

Samtidige Roller

  • en kunde og en leverandør har forskellige roller i QuickBooks.Kunderne er knyttet til salg kvitteringer og tilgodehavender.Sælgere er knyttet til køb, du foretager og kreditorer.Når en person eller virksomhed er både en kunde og en leverandør, skal du opretholde to konti, den ene som en sælger og en anden som kunde.Fordi kunden og sælgeren ikke kan have nøjagtig samme navn, skal du udtænke en navngivning, såsom at tilføje "_v" til navnet på sælgeren record og "_C" til navnet på kunden rekord.Du kan ikke kombinere en sælger rekord og en kunde rekord eller konvertere en kunde rekord til en leverandør eller en sælger post til en kunde.

Konsolidering Tre eller flere poster

  • Du kan kun konsolidere to kundeposter ad gangen.Hvis du har en kunde, der har tre eller flere poster, skal du kombinere to af de optegnelser og gentag processen til at fusionere det kombinerede record med slutkunden rekord.

793
0
0
Finansiel Software