Sådan Bliv en Estate Planner

En ejendom planner er en professionel, der hjælper plan individuelle og virksomhedernes godser, som defineret som indsamling af aktiver akkumuleret i løbet af levetiden for den person eller enhed.Ejendom planlægning omfatter skatteplanlægning, udarbejde en sidste vilje og tillid, oprettelse af fonde og planlægning til velgørende bidrag.

Instruktioner

  1. Gennemfør en videregående uddannelse i økonomi, jura eller regnskab.Enhver af disse uddannelser vil give dig den uddannelsesmæssige baggrund, du bliver nødt til at arbejde som en ejendom planner.

  2. tilmelde sig en CEP (Certified Estate Planner) program.Disse programmer udbydes af mange virksomheder.Den mest prestigefyldte er National Institute of Certified Estate Planlæggere.

  3. Gennemfør krævede naturligvis arbejde for din CEP certificering.Din kursusaktiviteter vil dække det grundlæggende i ejendom planlægning, gifting, fælles ejerskab konti, POD konti, genkaldelig levende trusts, testamenter og særlige tillid formationer.Kurserne, der kræves af

    den NICEP (i rækkefølge) er: det grundlæggende i Stationcar planlægning, stien Din Client kan tage fra her, hvad Sti skal din klient tage fra her, Typer af Testamenter og Genkaldelig Trusts, væsentlige elementer i en godvil og god levende tillid, Special Testamenter og Trust Hensættelser til specielle situationer, til finansiering genkaldelig Living Trust og leve med en vilje og med en genkaldelig Living Trust.

  4. tage og videregive omfattende eksamener for hvert af de ovennævnte kurser.Hvis du vælger at tage disse kurser via fjernundervisning vil du blive forpligtet til at bruge en test proctor.Når du har bestået hvert kursus vil du være kvalificeret til at sidde for CEP eksamen, som er en 100 spørgsmål omfattende eksamen, der dækker alt, hvad du har lært i din CEP kurser.Disse spørgsmål er multiple choice.Du er elegible at tage testen så mange gange som du har brug for, vil du blive bedt om at betale en $ 10 re-test gebyr.

  5. Mød alle fortsatte faglige uddannelse krav, som vil variere afhængigt af, hvad professionel licens du har, nemlig CPA, advokat osv Men du vil generelt brug for mellem otte og 16 point hvert andet år.Du kan vælge de CPE kurser, som du ønsker at tage, så længe de vedrører fast planlægning.For eksempel kan du tage CPE kurser i avanceret ejendom planlægning, avancerede juridiske spørgsmål til livstestamenter eller avancerede trusts og genkaldelig testamenter.

  6. Enig at følge de faglige etiske retningslinjer fastsat af NICEP.Dette vil indebære at læse en form, der beskriver de faglige etik stadfæstet af denne organisation, som for at beskytte fortroligheden af ​​din kundes oplysninger og ikke engagere sig i ulovlige eller umoralske faglige aktiviteter.Du vil derefter underskrive erklæring attestere, at du har læst, forstået og vil overholde de etiske standarder, der er beskrevet i dokumentet.

  7. Start fremme dig selv som en Certified Estate Planner.Du kan finde arbejde som en ejendom planner ved først at fremme dine nye tjenester til nuværende kunder.Du kan også kigge efter en stilling som CEP i ønsker annoncer offentliggjort på "Monster" job bord, eller i faglige tidsskrifter som CPA Journal.

Tips & amp;Advarsler

  • Estate planlægning er en kompleks proces, der kræver en dybdegående forståelse af mange emner, herunder ejendom lovgivningerne, skattespørgsmål, regnskabsføring og familie politik.

Ressourcer

  • Website for teh Nationale Institut for Certified Estate Planlæggere.
  • Find et job som CEP.
239
0
0
Juridiske Jobs