Sådan Rapporter Short Term Capital Gevinster af gensidige fonde

Sådan Rapporter Short Term Capital Gevinster af gensidige fonde Comstock / Comstock / Getty Images

Kortsigtede kursgevinster skal indberettes på formular 1040, når du indsende din skat.Hvis din investeringsforening gør en fordeling, skal du konsultere årets udgang papirarbejde, du modtager fra dit pengeinstitut til at afgøre, hvad der var en kortsigtet gevinst i modsætning til en langsigtet gevinst eller udbytte.Desuden, hvis du solgte aktier i din investeringsforening, skal du lave din egen bestemmelse af, om denne gevinst er kortsigtet eller langsigtet.Dette er en vigtig forskel, da hver af disse distributioner kan beskattes forskelligt.

Instruktioner

  1. Kig på din formular 1099-DIV.Hvis du har modtaget kapitalgevinster langsigtede, vil de blive vist i rubrik 2a.Men hvis du har modtaget nogen kortsigtede kapitalvinding distributioner, vil de vises som ordinært udbytte i rubrik 1a.Kursgevinster Kortsigtede beskattes med samme sats som ordinært udbytte, i modsætning til den mere præferentielle skattesats indrømmes kapitalgevinster langsigtede, og så de

    fremstår som udbyttebetalinger, der beskattes på en lignende måde.Rapportere dine kortsigtet gevinst udlodninger fra linje 1a i din 1099-DIV på linje 9a i din formular 1040.

  2. Tjek din formular 1099-B.Selv hvis du ikke har modtaget en kortsigtet gevinst distribution, hvis du solgte andele i investeringsforeninger et år eller derunder, efter du har købt dem, har du også en kursgevinst på kort sigt.Dette beløb vil ikke blive vist på din 1099-DIV som udlodning, men skal beregnes.Consult Schedule D for hjælp med beregningen.Følg instruktionerne for at tage udbyttet af dit salg, som de vises på formular 1099-B og trække dem fra det beløb, du har betalt for aktierne.Den resulterende kursgevinst kortsigtet (eller tab) skal derefter indberettes på formular 1040, linje 13.

  3. Dobbelt-tjekke dine kontoudtog.Selvom 1099s du modtager, er officielle skattedokumenter, kontrollere med dine udsagn, som du har modtaget de fordelinger, der blev rapporteret af dit firma til Internal Revenue Service.Hvis der er uoverensstemmelser, kan du normalt kontakte din virksomhed og har et korrigeret 1099 udstedt før du indsende din skat.Dette er et vigtigt skridt, fordi hvis du indsende din skat med forskellige mængder, end der rapporteres på dine 1099s, kunne dit afkast være rød-flagede for en revision.

Tips & amp;Advarsler

  • Hvis du har en stor portefølje med masser af blandede fordelinger, såsom kort- og langsigtede gevinster, afkast på kapital og kvalificerede udbytter, kan du ønsker at konsultere en skatterådgiver.

Ressourcer

  • Internal Revenue Service: Form 1040 (pdf)
786
0
3
Kapitalvindingsskat