Sådan Transfer Lagre til en Trust

Holding aktiecertifikater gør overførslen mere kompleks . Tupungato / iStock / Getty Images

Processen med at overføre aktier til en tillid afhænger af, om du overfører konti inden for samme pengeinstitut eller mellem to forskellige børsmæglerselskaber, og om du holder aktiecertifikater ellerdu vil have den tillid til at holde aktiecertifikater.I alle tilfælde skal du bekræfte processen med at sende og modtage finansielle institutioner, eller med overførslen agent, hvis du genudgivelse aktiecertifikater.Processen og dokumentation er nødvendig for at fuldføre overførslen kan variere baseret på de enkelte finansielle institutioners regler.Også nogle institutioner opkræve gebyrer for behandling af aktiecertifikater.

Overførsel Inden for en Brokerage

  • Hvis du i øjeblikket holder lagrene på en konto i et mæglerfirma, er det som regel lettere at overføre dem til en konto for den tillid ved samme firma.Hvis det er et spørgsmål om at ændre navnet på kontoen til den tillid, vil nogle mæglerfirmaer blot re-titel kontoen.Andre virksomheder kræver, at du åbn

    er en ny konto i navnet på den tillid og til at iværksætte en overførsel fra din personlige konto til den særlige konto.Din konto repræsentant på kurtage kan give dig instruktioner og papirarbejde, du har brug for at underskrive, og vil normalt håndterer overførslen for dig.

Overførsel mellem Brokerages

  • at overføre aktier fra din nuværende konto i en kurtage (kaldet levere firma) til en konto på et andet kurtage (kaldet den modtagende firma), skal du først åbne en ny konto påmodtager fast i navnet på den tillid.Når kontoen er åben, kan den modtagende virksomhed give dig en Overførselsinitieringshændelsen formular eller TIF.Den modtagende firma kommer ind i TIF data i Automatiseret kundekonto Transfer Service til at gøre en elektronisk overførsel gennem National Securities Clearing Corporation.Oplysningerne på TIF skal svare nøjagtigt dine kontooplysninger på at levere firma eller det vil blive afvist.Hele processen tager omkring en uge, selvom selve overførslen skal være afsluttet inden for tre dage.

Overførsel certifikater til Street Navn konto

  • Hvis du holder aktiecertifikater, er det lettest at overføre dem til en konto hos en mægler, og hold dem i gadenavn, hvor mæglervirksomhed holder bestandene i sit navn, men registrererat vise, at tillid er den retmæssige ejer.Åbne en konto for den tillid på institutionen, der vil holde bestandene.Underskrive bagsiden af ​​certifikaterne nøjagtigt efter navn vises, skriv den tillid kontonummer i øverste højre hjørne af certifikatet, og indtast navnet på institutionen.Lever certifikaterne i person, eller sende dem med certificeret eller anbefalet post.Nogle børsmæglerselskaber anbefaler forsikrer mail for 2 procent af certifikatet værdi.

genudgivelse Certifikater

  • Den mest komplekse overførsel er, når du i øjeblikket holder aktiecertifikater, og du ønsker den tillid at holde aktiecertifikater.Du skal indhente en bestand fuldmagt form, der indeholder dit navn, firmanavn, antallet af aktier og den nye ejers navn.Du skal derefter få en signatur garanti fra en bank, kreditforening eller mægler, der deltager i Medallion signatur garantiprogram.Forbered et brev af instruks til overførsel agent og mail certifikaterne via registrerede eller certificerede mail med IRS Form W-9 og en kopi af den tillid dokument.Særskilt, mail bestanden beføjelser til overførsel agent.Maile begge sammen i samme kuvert ville svare til at sende kontanter.Kontakt overførsel agent til at bekræfte sine krav, før du fortsætter med genudgivelse certifikaterne.

697
0
3
Stationcar Planlægning