Sådan tildeles en Sælger som standard i QuickBooks

QuickBooks giver dig mulighed for at tildele en standard sælger til kunderne. arbejder på computer billede ved dana Nicolescu fra Fotolia.com

QuickBooks hjælper virksomheder styre deres kundedatabase effektivt.Det letter organisering af alle relevante oplysninger om små virksomheder og giver dem den bekvemmelighed i at få adgang til og opdatering af kundernes oplysninger, sammen med visning af deres nuværende balance og tilføje personlige noter.Den regnskabsmæssige software også giver virksomhederne mulighed for at tildele en standard sælger til hver kunde, som er nyttige i at administrere kommissioner og generering dybdegående salg og medarbejdernes ydeevne rapporter.

Tilføjelse af Sælger navn til QuickBooks

  1. Find "kunde og leverandør Profil Lister" under feltet "Lister".Vælg "Salget Rep List."

    Føj sælger navn til Sales Rep List .
  2. Klik på "Ny" fra "Salg Rep" fanen, som ligger i bunden af ​​siden, for at tilføje en ny salgsmedarbejder.(Eller tryk på "Ctrl" og "N" sammen på tastaturet for at starte formularen.)

  3. Tilføj sælger navn, type og oprindelig i Sales Rep-kort, der vises.Klik på "OK

    ".

Tildeling af en Standard Sælger til hver kunde

  1. Vælg "Kundecenter" fra fanen "Kunden".Vælg "Nye kunder og job."Klik på "Tilføj ny kunde."Alternativt kan du også trykke på "Ctrl" og "J" sammen på tastaturet for at tilføje en ny kunde.

  2. Tilføj kundens navn, detaljer og åbningsbalance.Overvej kundens navn felt som en kode.Navnet vises ikke i fakturaerne genereret.

  3. Flyt til næste fane kaldet "Yderligere Info."For at tildele en standard sælger, skal du vælge navnet på sælger fra drop-down menuen.QuickBooks udsteder en advarsel, hvis du forsøger at tilføje et navn ikke allerede er i Sales Rep listen.Hvis det sker, skal du klikke på "Tilføj ny", og indsætte navnet på sælgeren til listen.Klik på "OK".

Redigering Kundens Oplysninger tildeles en Standard Sælger

  1. Tildel en sælger til en eksisterende kunde ved at redigere kundens oplysninger.Vælg "Kundecenter" fra fanen "Kunden".Dobbeltklik på kundens navn for at åbne "Rediger kunde" form.Du kan også vælge kundens navn, skal du højreklikke og vælge "Rediger kunde."

  2. Tildel salgsrep navn fra drop-down menuen i "Yderligere info" fanen.

  3. Klik på "OK".

Ressourcer

  • QuickBooks
941
0
2
Betjening Af En Virksomhed