Sådan bruges Microsoft Outlook Som CRM

Sådan bruges Microsoft Outlook Som CRM Ciaran Griffin / Stockbyte / Getty Images

Customer Relationship Management (CRM) software gør det muligt for enkeltpersoner at effektivt at håndtere kundeoplysninger.Kunden kontaktoplysninger, noter, aktiviteter og andre detaljer kan være input til kontakt sektion af Microsoft Outlook med Business Contact Manager.Softwaren kan også hjælpe dig med at organisere kundeoplysninger i kategorier og håndtere kundernes aktiviteter og opfølgende opgaver.Microsoft Outlook med Business Contact Manager indeholder flere værktøjer til styring af dine CRM indsats.

Instruktioner

  1. Tænd computeren og starte Microsoft Outlook med Business Contact Manager.

  2. Organiser kundekontakter i kategorier.Hvis du vil tildele en kontakt til en kategori, skal du dobbeltklikke på den kontaktperson, du ønsker at ændre i kontakt vinduet for at åbne oplysninger kundekontakt.Tildele en kategori til kunden ved at vælge en kategori fra drop-down menuen placeret på de vigtigste kundekontakt vindue.Hvis

    du ikke kan se en kategori, du gerne vil bruge, kan en ny kategori tilføjes ved at skrive den nye kategori navn i tekstfeltet.For eksempel kan du ønsker at samle alle nysalg fører ind i en kategori med titlen "kundeemner."

  3. Tildel opgaver til en kunde.Åbn deres kontaktoplysninger, og klik på fanen "Handlinger".Vælg "Ny opgave for kontakt." Opgaver i Microsoft Outlook vises i afsnittet "Opgaver".Du kan tildele datoer, kundeoplysninger og angiver fremskridt for hver kundekontakt opgave.Eller hvis du foretrækker, overveje at bruge udnævnelser til at logge opfølgende aktivitet med en kunde.Udnævnelser vises på din kalender, men opgaverne ikke.

  4. Input relevante kunde noter på kundekontakt siden.Fanebladet "Aktiviteter" giver en oversigt over alle møder og opgaver, denne kunde.Du kan også se e-mail-beskeder fra dette afsnit også.

  5. Tildel opfølgende datoer for at kontakte kunder og reagere på e-mail henvendelser.Brug en anden flag farve til den type opfølgende aktivitet.For eksempel et gult flag kunne indikere en kunde skal sendes en kontrakt.Et grønt flag kunne betyde et opfølgende telefonopkald er påkrævet.For at ændre farven på et flag på en kunde besked, skal du højreklikke på ikonet flaget og vælg den relevante flag farve.Frister kan tilføjes ved at vælge "Tilføj en påmindelse", når lige at klikke på flaget.

  6. Fil afsluttet kontakter og opgaver i en mappe.Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du gå til menuen "Filer" og vælg "Ny mappe". Skriv navnet på mappen, og angive den placering, hvor du ønsker det skal blive frelst.

  7. Afsæt tid hver dag til at organisere og fil CRM-data for at holde dine e-mails, opfølgende aktiviteter, kundekontakter og oplysninger ajour.

594
0
1
Microsoft Outlook